题目
合理的理财规划流程是（ ）。
Ⅰ.与客户访谈，确认理财目标
Ⅱ.定期检视投资绩效
Ⅲ.提出理财建议
Ⅳ.协助客户执行财务计划
Ⅴ.搜集财务资料
选项
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
答案
D
解析
正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助客户执行财务计划，规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。
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