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27 六月 2025 - 发布于 d1p-jrlcjczsyjn 来自 龙猫
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括( )。
A.解决客户特殊需求的行动方案
B.投资调整方案
C.理财价值观调整方案
D.保险调整方案
C
在分析各项理财目标实现的可能性时,要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序,而不是调整客户的理财价值观。
题目... 阅读全文