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题目 理财目标与现况差距大时，应（　　）。Ⅰ.调整目标达成期间Ⅱ.放弃原先的欲望Ⅲ.调整届时目标额Ⅳ.提高投资报酬率 选项 A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、 [...]

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题目 一份好的报告应是（　　）。Ⅰ.合情合理的Ⅱ.客户看得懂的Ⅲ.可被执行的Ⅳ.可让商品推销出去的 选项 A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ [...]

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题目 理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括（　　）。 选项 A.解决客户特殊需求的行动方案 [...]

题目 制定理财目标一般遵循“聪明（SMART）原则”，其中不包括（　　）。 选项 A.具体的原则 B.可以达到的原则 C.可以超越的原则 D.现实性原则 答案 C [...]

题目 理财规划的架构，从现况到完成目标的过程，需要注意的要点有（　　）。 选项 A.剩下多少时间、有谁可以帮忙、投资的绩效、子女是否孝顺 [...]

题目 关于通货膨胀率对理财规划的影响，下列叙述错误的是（　　）。 选项 A.通货膨胀率愈高，退休后的生活需求额愈高 [...]

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题目 下列关于移民方式所需资金额的大小排列正确的是（　　）。 选项 A.投资移民＞退休移民＞依亲移民＞技术移民 [...]